Academia You Don't Need a CRM

Academia You Don't Need a CRM

Cómo organizar sus actividades de venta y ser más eficiente

Hola y bienvenido a la Academia You Don't Need a CRM.

El objetivo de estos artículos y vídeos es ayudarte a ser aún más eficiente en tus actividades de venta gracias a nuestro servicio de gestión de oportunidades de venta.

No se trata de listar funcionalidades, sino de darte consejos sobre la utilización específica de los servicios para ayudarte a TÍ y TUS problemáticas de ventas. Al explicar la filosofía, estamos seguros de que te ayudará a adaptar el servicio a tus necesidades y a disfrutar de todo su potencial.

Los artículos están presentados como si fueran clases, lo que significa que existe una cronología en los recursos que te ofrecemos. Es posible pasar a la sección que más te interesa, pero recomendamos que leas al menos el primer capítulo antes de cualquier otro, puesto que presenta la filosofía del producto y los principales conceptos de nuestro servicio de gestión de oportunidades de venta.

Algunos artículos están dedicados a los Administradores porque son los que personalizan la cuenta y organizan el proceso de venta. Es importante que después de haberlos leído expliquen las mejores prácticas a sus vendedores. No queremos que sea restrictivo, sino todo lo contrario. La idea es mostrar cómo se puede organizar la cuenta, de forma a que te ayude a solucionar tus problemas y ayudarte en tus actividades diarias.

Esta academia forma parte de una serie de elementos de soporte que tenemos disponibles para nuestros clientes. También existen:

  • nuestro Help Center con respuestas a tus preguntas técnicas y FAQ´s.
  • las webinars en las cuales presentamos el servicio y puedes hablar con nuestros expertos
  • un canal YouTube que puedes seguir, con diferentes tutoriales.
  • un equipo de soporte que está siempre disponible para contestar a tus preguntas directamente desde el sistema.

Abajo encontrarás la Tabla de Contenidos de la Academia, que esperamos que te guste. No dudes en comentarnos si te está pareciendo interesante o si al contrario, te está pareciendo densa y/o genérica.

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Haga la Gestión de Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. Los nombres de las columnas son importantes
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el reconocimiento vocal
    3. Escanear tarjetas de visita
  6. Introducir leads del exterior
    1. Por email
    2. De sus socios
    3. De un formulario de contacto
  7. Entender su negocio - seguimiento y análisis
    1. Analice su negocio por categoría o por usuario
    2. Encuentre los leads que están pendientes desde hace mucho
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el feed de Actividades para gestionar su equipo
    5. Siga las actividades todas las mañanas con la síntesis diaria
    6. Exportar los datos para reportes y marketing
  8. Haga el seguimiento de sus leads ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras apps
    1. Cómo conectar: Zapier, API, integración directa
    2. Enviar notificaciones o lanzar acciones en función de un evento