Prospecção de ventas: quando o Excel atinge seus limites, é necessário usar um CRM?

Todas as empresas enfrentam o mesmo dilema: Como organizar a sua prospecção de vendas?
Se a folha de papel é rapidamente substituída pelo documento Excel, este costuma ter uma vida longa. Mas sejamos sinceros... se dura tanto tempo é porque tem vantagens reais:

  • Universalidade: todo o mundo conhece o Excel;
  • Fácil de editar e de configurar;
  • Fácil de acessar a informação, exposta em uma só página.
Embora tenha muitas vantagens, os seus limites são rapidamente alcançados. O seu formato é plano e não pode ser conectado a outras ferramentas que um vendedor possa usar.

Concretamente:

  • É difícil seguir a evolução de um prospecto. O utilizador por adicionar colunas “comentário 1”, “comentário 2”, “comentário 3”, mas sabe que não chega.
  • Os comentários não têm data. O utilizador tem que adicioná-la manualmente. De forma geral, só utilizam uma coluna para indicar a “data de última ação”, o que impede ao utilizador ter um acesso completo ao histórico das suas ações.
  • É impossível anexar documentos, como orçamentos ou faturas.
  • É impossível criar alertas ou sincronizá-las com o seu calendário
Os limites do Excel são então rapidamente atingidos.

Um documento Excel de prospecção é muito mais fácil de implementar que um CRM

E, o fato do Excel ser indispensável para algumas empresas se deve a que a maioria das soluções disponíveis no mercado são complexas demais, e não foram pensadas para uma atividade de prospecção clássica. O passo seguinte costuma ser a criação de um CRM (Customer Relationship Management – Gestão da relação com os clientes). Mas as pequenas empresas não costumam precisar de ferramentas para gerir seus clientes. Elas precisam de uma ferramenta para transformar seus prospectos em clientes!

A complexidade de configuração de um CRM, a quantidade de campos requeridos antes de poder começar a trabalhar assim como a quantidade de objetos que precisam ser criados: empresa > contato > oportunidade > To-do, fazem com que a adoção de um CRM seja um pesadelo para os vendedores. Sentem falta da simplicidade do Excel e o CRM se transforma então em uma ferramenta de reporting que o vendedor só preenche antes de uma reunião.

Excel e CRM o melhor dos dois mundos

Para preencher o buraco entre a simplicidade do Excel e a complexidade do CRM, decidimos criar uma ferramenta chamada You Don’t Need a CRM. É um aplicativo em SaaS, totalmente pensado para os vendedores, que reúne o melhor dos dois mundos:

  • Fácil de adotar;
  • Criação de oportunidades de negócio em segundos;
  • Folha de prospecção integrada;
  • Todos os to-dos em uma página só;
  • Alertas e sincronização com calendário Google e Outlook;
  • Possibilidade de anexar documentos;
  • Filtros de busca e exportação dos dados;

O objetivo do nosso serviço não é propor uma lista interminável de funcionalidades, mas sim propor as funcionalidades necessárias para uma atividade de prospecção eficiente. Como sempre, situamos a experiência do utilizador ao centro da nossa ferramenta. Propomos que prove o nosso serviço e dê o seu feedback.


Mariana Solleiro
Abra uma conta grátis agora