Hilfecenter

Von der Einrichtung Ihres Kontos bis zur Beherrschung jeder einzelnen Funktion von noCRM.

Arbeitsabläufe in noCRM automatisieren

Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:

  • Wie können Sie Ihre Arbeitsabläufe automatisieren?

Wenn Sie bestimmte Aktivitäten oder Arbeitsabläufe innerhalb von noCRM automatisieren möchten, dann sind Sie hier genau richtig.

In diesem Teil der Hilfecenter finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie die Automatisierung nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.

Hinweis: Erfahren Sie mehr über no-code und was Sie sonst noch mit Automatisierung machen können in unserer no-code Academy.


Wie fängt man an?

Automatisierungen in noCRM werden über Apps von Drittanbietern durchgeführt: Zapier und Make (früher Integromat).

Mehr über diese Apps und welche Sie wählen sollten, erfahren Sie hier.

Zapier und Make ermöglichen Ihnen die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch zwei Teile:

  • Auslöser: ein Event, das eine Reihe von Aktionen in Gang setzt, die Sie durchführen möchten. Z.B.: Ein neuer Lead wird erstellt
  • Aktion(en): ein Event, das Zapier/Make in noCRM ausführt, wenn Ihr Auslöser-Ereignis eintritt. Z.B.: Verschiebe den neu erstellten Lead in den Schritt "Kontaktiert".

Schrittweise Anwendungsfälle

Beginnen Sie mit der Automatisierung täglicher, sich wiederholender Aufgaben, wie z.B. Zuweisung eingehender Leads, Einrichten von Nachfassaktionen und Versenden von E-Mails.

==Hinweis: Automatisierte Arbeitsabläufe sind nur in den Editionen Sales Essentials oder Dream Teamverfügbar.